2010/9/17 | |||||||
美股指數 | 匯率 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 匯率 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊 | 10594.83 | 22.1 | 0.21% | 美元指數 | 81.25 | -0.24 | -0.30% |
NASDAQ | 2303.25 | 1.93 | 0.08% | 歐元指數 | 130.85 | 0.79 | 0.61% |
費城半導體 | 334.24 | 2.6 | 0.78% | 日圓指數 | 116.44 | -0.19 | -0.16% |
E-Mini道瓊期指 | 10,563.00 | 13.00 | 0.12% | 美元/台幣 | 31.725 | -0.04 | -0.13% |
歐洲指數 | 債券 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊歐洲STOXX50 | 2,784.61 | -9.75 | -0.35% | 10年期票利率 | 27.59 | 0.36 | 1.32% |
亞洲指數 | 商品原物料 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
日經225 | 9509.5 | -7.06 | -0.07% | CRB指數 | 278.73 | -0.32 | -0.11% |
南韓綜合 | 1811.85 | -12.03 | -0.66% | 紐約輕原油 | 74.5 | -1.52 | -2.00% |
台灣加權 | 8099.75 | -64.07 | -0.78% | 黃金期貨 | 1276.9 | 8.2 | 0.65% |
上海綜合 | 2602.46 | -50.04 | -1.89% | 波羅的海指數 | 2840 | -100 | -3.40% |
今日換算台股可能漲幅 | |||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
依道瓊漲幅 | 8116.76 | 17.01 | 0.21% | 依費半漲幅 | 8162.93 | 63.18 | 0.78% |
依NASDAQ漲幅 | 8106.23 | 6.48 | 0.08% | 依美電子盤漲幅 | 8109.47 | 9.72 | 0.12% |
1.
國際新聞分析: (1) 美國經濟數據: a. 美國上周初次申請失業金人數下降至45萬人,分析師預估為46萬人。 b. 美國8月生產者物價指數上升0.4%,7月為上升0.2%。 c. 美國費城聯準會 (Philadelphia Fed) 公佈,該地區 9 月總體經濟指數意外連續第 2 個月呈現萎縮,由前月的 –7.7 改善至 –0.7,不過仍遜於經濟學家預估中值 +0.3。負值代表產業仍處於萎縮狀態。 【解析】經濟數據緩和,有好有壞,大家開始懷疑為何經濟差仍上漲,其實股市處於大型整理格局中,短線上下跑是正常現象。 (2) 日本中央銀行周四向金融系統注入巨額流動資金,顯示有意配合政府阻升日元。日銀在午後市場操作中,不但未回收干預後(政府拋售日元)的游資,反而再追加1 兆日元。受此消息影響,日本公債價格大漲。 【解析】政府大幅進場干預,卻在大貶之後走勢緩和,若僅持續小貶或小升,表示政府干預措施效力差,未來仍將續強。 (3) 歐盟周四宣布,經成員國磋商後,已正式批準與南韓簽署自由貿易協定(FTA)。為爭取意大利支持,會議同意推延協議實施日期至2011下半年,並將另設恢 復關稅條款。這也是歐盟有史以來,最大規模的雙邊自由貿易協定。2010上半年,歐盟出口南韓成長30%至129億歐元;南韓出口歐盟則增加17%至 192億歐元。 (4) 西班牙成功售出總額 40 億歐元的 10 年期及 30 年期公債,達標售最大規模目標;且貸款成本也跟著下降。顯示政府採取的赤字刪減措施,獲市場正面回應。 【解析】歐洲國家持續的發債籌措資金,吸納許多游資,先前公債募集熱銷下仍持續上漲,需求強勁。而本次發債後債市未持續上漲,是否為警訊。 2. 世界市場分析: (1) 亞股漲多回檔,惟日本因政府干預匯市大漲後未能維持漲勢僅持平、中國高檔震盪下跌來到頸線處;歐股小跌整理,市場重心轉至西班牙債券;美股多數小漲,銀行股、能源股與營建股大多走低,科技股與零售股尾盤反彈上揚。全球股市漲跌互見,整理偏多。 (2) 匯率美元回貶歐元續升,西班牙債券大規模熱銷造成歐元升值;日元在政府確定介入後反而未續大貶,股市也未續強。泰銖貶值 0.3%,創 5 月 25 日以來最大貶幅;韓元也下貶至本周最低點。亞幣隨日圓回檔,可知近期亞股相對強勢成因,資金匯入亞幣國家,僅日本資金轉入公債而非股市相對弱勢,觀察亞幣是否續強為亞股重要觀察指標。 (3) 長期債券續跌,在大幅上漲後債券獲利了結賣壓浮現,西班牙公債大規模熱銷並未阻止跌勢表示回檔效力強。也造成資金轉往股市,出現經濟數據差股市仍上漲情況。 (4) 商品市場原物料小跌持平;原油因加拿大輸油管週五回復正常造成供給恢復下跌;黃金再創下新高,債券漲幅已大之下,投資人轉進投機性較高的避險資產。商品市場避險資金較強勢,整理格局。 (5) 全球市場漲跌互見,整理格局。 (6) 近來全球股市暴漲暴跌,均線混亂,造成操作難度大升,類似大型整理格局的特性,看起來要漲,反而下跌;看起來要跌,反而上漲。或許能解釋全球股市六月以來多空不明的狀況,未見完整的5波上漲與下跌趨勢。 3. 法人融資券分析: (1) 法人買賣超:續買超30億。法人持續買超下使台股相對強勢。 (2) 融資:增0.71億,融資水位2861.16億再創新高,大盤緩漲開始吸引融資快速增加創金融海嘯後上漲以來新高,短線熱絡需注意獲利賣壓。只要大盤持續有新高,無須對高融資水位過度悲觀。 (3) 融券:劵小減0.4萬張,持續大漲下部分投資人心生恐懼趁小跌快回補,絕大部分仍認為經濟數據差為何漲,期望逢高放空利潤才多。 4. 今日思考: (1) 壓力: 第一關 8182 最高價+8200整數關卡 第二關 8250 整數關卡一半處 第三關 8300 整數關卡 (2) 支撐: 第一關 8099 收盤價+8100整數關卡 第二關 8026 長紅K線一半處+8000點整數關卡 第三關 7961 9/13長紅開盤價 (3) 上升楔型的特性為上漲或下跌持續以3波呈現,因此相對漲勢或跌勢難以捉摸,接近末端的暴漲暴跌更難操作。這都與國際股市的利多空雜陳有關係,這也是近期K線紛亂、均線糾結主因。 (4) 依照各國漲幅:國際股市漲跌互見,台股短線漲幅已大加上融資大增形成整理條件,昨日回測支撐8100。在美股小漲下,觀察8100是否真跌破,若開高可能震盪於高低點間,若持續有新低則暫看回檔整哩,只要8000不跌破都是整理偏多格局。 |
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資料來源:股票投機俱樂部 | |||||||
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