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2010/9/9 | |||||||
美股指數 | 匯率 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 匯率 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊 | 10387.01 | 46.32 | 0.45% | 美元指數 | 82.63 | -0.19 | -0.23% |
NASDAQ | 2228.87 | 19.98 | 0.90% | 歐元指數 | 127.18 | 0.36 | 0.28% |
費城半導體 | 320.9 | -1.41 | -0.44% | 日圓指數 | 119.13 | -0.18 | -0.15% |
E-Mini道瓊期指 | 10,333.00 | 7.00 | 0.07% | 美元/台幣 | 31.965 | -0.0015 | 0.00% |
歐洲指數 | 債券 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊歐洲STOXX50 | 2,752.89 | 25.73 | 0.94% | 10年期票利率 | 26.54 | 0.45 | 1.72% |
亞洲指數 | 商品原物料 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
日經225 | 9024.6 | -201.4 | -2.18% | CRB指數 | 274.27 | 0.46 | 0.17% |
南韓綜合 | 1779.22 | -8.52 | -0.48% | 紐約輕原油 | 74.67 | 0.58 | 0.78% |
台灣加權 | 7851.31 | -33.09 | -0.42% | 黃金期貨 | 1257.5 | -1.8 | -0.14% |
上海綜合 | 2695.29 | -3.07 | -0.11% | 波羅的海指數 | 2918 | 37 | 1.28% |
今日換算台股可能漲幅 | |||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
依道瓊漲幅 | 7886.64 | 35.33 | 0.45% | 依費半漲幅 | 7816.76 | -34.55 | -0.44% |
依NASDAQ漲幅 | 7921.97 | 70.66 | 0.90% | 依美電子盤漲幅 | 7856.81 | 5.50 | 0.07% |
1.
國際新聞分析: (1) 公債: a. 據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導稱,歐洲銀行壓力測試低估了一些主要銀行的主權債務風險。使投資者再度對歐元區銀行的健康狀況感到擔憂。 b. 全球最大債券基金公司 Pimco (Pacific Investment Management Co.) 經理人 Andrew Bosomworth 指出,歐洲地中海沿岸國家在所獲紓困計畫 3 年期滿後,將面臨「嚴重的」債信違約風險。 c. 葡萄牙今日標售一批2021年到期的公債,認購由3月份標售時的1.6倍增至2.6倍。使歐元區邊緣國家籌資憂慮稍紓解。 d. 中國7月份連續第7個月買超日本公債,金額較前月提高,今年增持幅度可能創下歷史新高。日本財務省周三表示,中國7月買超5830億日元(約合69.6億美元)的日本政府公債,超越6月的4567億日元。 【解析】突如其來的歐債憂慮,股市未續跌表示先前僅為漲多獲利賣壓,為賣壓找故事而已。葡萄牙發債順利使債市持續發熱,近期債市規模頻頻創高,高殖利率吸引資金進駐。中國是造成日元升值之一的元兇,持續的買進日債以平衡美債持有部位過高的風險。 (2) 根據聯邦準備理事會(Fed)最新的報告指出,美國經濟成長於夏季減緩,但仍以溫和的速度擴張。薪資、商品與服務價格仍然受限,顯示美國經濟少有通貨膨脹壓力。 【解析】從近期公布的經濟數據可知道,成長性減緩但仍未處於惡化階段。美元的回檔更使國內通膨壓力減輕,也使政府低利政策得以持續。 (3) 為促進經濟復甦,奧巴馬公布3,500億美元大規模振興計畫: a. 約2000億美元稅率優惠,供企業投資新工廠與設備。 b. 企業研發稅率優惠擴大1000億美元。 c. 未來十年,以500億美元供改善道路,鐵路與其他基礎設施。 【解析】美股似乎對於振興措施反應不大,可能關鍵在於政策仍未獲國會通過,充滿不確定性。 (4) 希臘財政部長周三(8日)透露,官方發現前任政府透過換匯交易或其他擔保合約所隱匿的外幣債務,比先前估計還多。希臘在5月份,獲得歐盟及國際貨幣基金組織(IMF)承諾提供1100億歐元紓困資金,條件是進行一系列財政改革並清查債務。歐洲統計局早在今年 2 月,便首度要求希臘政府提供這類換匯合約詳細資料。然而歐盟統計局主管上周四 (2 日) 受訪時表示,希臘至今仍未提供實際的相關文件。 【解析】希臘遲遲未提供清查債務資料顯現仍存有問題,而希臘10年期公債所要求的殖利率,高達同期德國公債的 5 倍之多。顯示希臘必須以高成本籌措資金,都造成希臘解決國內赤字問題的困難。從歐股表現上可知市場上能容忍,問題還不到爆發的時候。 2. 世界市場分析: (1) 亞股昨日小幅回檔,韓國與台灣較為強勢,上升楔型整理反彈中,日股持續受匯率影響股市疲弱;歐股早盤受愛爾蘭與希臘金融股拖累,盤中葡萄牙發債順利影響收漲。美股多數收高,受Fed發言經濟溫和利多激勵,惟費半弱勢需特別注意。 (2) 匯率美元大幅升值後小貶,歐元大幅貶值後小升,趨勢無明顯持續效應,說明歐債疑慮對股市影響仍不深。日元在政府無法提出有效干預政策下盤中創15年來新高續強,持續影響日股疲軟。歐元升值支撐股市上漲。 (3) 長期債券大漲後回跌,說明全求市場處於小型整理格局。 (4) 商品市場原物料小漲;原油受Fed利多發言與跌深反彈激勵上漲;黃金避險疑慮稍減回檔。 (5) 全球股市漲跌互見多數微幅反彈,短線整理偏多。 (6) 近來全球股市暴漲暴跌,均線混亂,造成操作難度大升,類似大型整理格局的特性,看起來要漲,反而下跌;看起來要跌,反而上漲。或許能解釋全球股市六月以來多空不明的狀況,未見完整的上漲趨勢與下跌趨勢。 3. 法人融資券分析: (1) 法人買賣超:轉為賣超27.5億。從買賣超的結構來看,今日電子權值股鴻海、台積電賣超超過萬張,法人態度不明,需觀察是否持續賣超。 (2) 融資:資增7.79億,融資水位2815億,反彈以來融資快速增加,短線上獲利豐厚的投資人可能有獲利賣壓。只要大盤不續見新低下,無須對高融資水位過度悲觀。 (3) 融券:劵增1.3萬張,放空者看中融資高水位,想在下跌第一時間放空,這些都是危險的做法,大盤既無明顯賣壓,又無耗時盤頭。價格過高不是放空的好理由。 4. 今日思考: (1) 壓力: 第一關 7898 收盤高價+7900整數關卡+8/24跳空缺口下緣 第二關 7940 8/24跳空缺口上緣 第三關 7990 8/24開盤價+8000整數關卡 (2) 支撐: 第一關 7851 收盤價+月線+5日線 第二關 7824 最低價+7800整數關卡+W底頸線 第三關 7771 9/3開盤價+最低價 (3) 上升楔型的特性為上漲或下跌持續以3波呈現,因此相對漲勢或跌勢難以捉摸,接近末端的暴漲暴跌更難操作。這都與國際股市的利多空雜陳有關係。這也是近期盤漲盤跌、或短期迅速暴漲暴跌成因。 (4) 依照各國漲幅:美歐股上漲,債信疑慮減緩使市場氣氛偏多,近期營收公布更有助於上漲,台股可能再攻7900關卡。關注是否能創下新高,若有新高則短線續漲,無新高暫看整理格局。 |
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【言論免則聲明】此僅為整理資訊供研究用 | |||||||
資料來源:股票投機俱樂部 | |||||||
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