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| 2010/10/12 | |||||||
| 美股指數 | 匯率 | ||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 匯率 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
| 道瓊 | 11010.34 | 3.86 | 0.04% | 美元指數 | 77.52 | 0.34 | 0.44% |
| NASDAQ | 2402.33 | 0.42 | 0.02% | 歐元指數 | 138.74 | -0.53 | -0.38% |
| 費城半導體 | 352.67 | 2.52 | 0.72% | 日圓指數 | 121.80 | -0.03 | -0.02% |
| E-Mini道瓊期指 | 10,961.00 | -2.00 | -0.02% | 美元/台幣 | 30.803 | -0.1255 | -0.41% |
| 歐洲指數 | 債券 | ||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
| 道瓊歐洲STOXX50 | 2,789.72 | 4.29 | 0.15% | 10年期票利率 | 23.81 | -0.15 | -0.63% |
| 亞洲指數 | 商品原物料 | ||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
| 日經225 | 9588.88 | -95.93 | -0.99% | CRB指數 | 296.37 | 1.26 | 0.43% |
| 南韓綜合 | 1889.91 | -7.16 | -0.38% | 紐約輕原油 | 82.21 | -0.45 | -0.54% |
| 台灣加權 | 8176.76 | -67.43 | -0.82% | 黃金期貨 | 1354.4 | 9.1 | 0.68% |
| 上海綜合 | 2806.94 | 68.2 | 2.49% | 波羅的海指數 | 2696 | 34 | 1.28% |
| 今日換算台股可能漲幅 | |||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
| 依道瓊漲幅 | 8180.03 | 3.27 | 0.04% | 依費半漲幅 | 8235.63 | 58.87 | 0.72% |
| 依NASDAQ漲幅 | 8178.40 | 1.64 | 0.02% | 依美電子盤漲幅 | 8175.12 | -1.64 | -0.02% |
| 1.
國際新聞分析: (1) 美財報公布: 週二：英特爾(Intel，INTC)盤後 週三：摩根大通(JPMorgan Chase，JPM) 盤前 週四：超微(AMD，AMD)盤後、谷歌(Google，GOOG)盤後 週五：奇異(General Electric，GE)盤前 【解析】美股重要公司財報公布是市場注意焦點，注意公司財報大好或大壞時股市反應。 (2) 證交所表示，上市公司本周計有七家增資新股上市，，總計增資新股上市張數達197萬多張，即19.7億多股，為上市公司進入7月除權旺季以來，上市公司增資新股出籠張數較多者。鴻海（2317）本周五（15）增資新股上市高達108萬張，占本周總上市增資新股的54.89%，鴻準（2354）則逾14萬張；合庫逾58萬張，將考驗電子及金融類股走勢。 【解析】200萬張增資股，本周出籠。通常股價在高檔，同時又有增資股出籠時，多數時候對股價將形成壓力。當然對於台股大盤則將產生易跌難漲的效應，宜小心謹慎應對。 (3) 大盤融資餘額再創今年新高，且逼近3000億元大關，散戶追漲力道強強滾，多頭人氣鼎沸，在外資與政府基金敲邊鼓的助勢下，料可吸引更旺盛的融資戶進場加碼，預期短期內融資餘額就有機會看到3000億元水位。 【解析】這新聞表示的是融資新高，股價卻遲緩難創新高，在投資人進場時卻有籌碼持續供應。將促使近期股市進入盤整，預期上面空間不多。 (4) 經濟合作暨發展組織(OECD)周一表示，反映多數已開發和大型開發中經濟體走軟。該組織公佈，評估33個會員國經濟活動的領先指標，8月份降至102.9，為連續第二個月下滑。領先指標顯示，G-7與俄羅斯的經濟在2009年5月觸底，中國與印度則在2009年2月。 【解析】經濟成長放緩持續在近期的各國聲明與經濟數據中展現，反應出股市因熱錢效應持續不下來，注意熱錢退潮時的警訊。 (5) 貨幣戰爭與熱錢。 a. 美聯儲釋放出繼續擴大流動性的信號，使美元持續弱勢，並使國外貨幣升值壓力驟增。在日元匯價頻創新高之后，日本央行入市干預，祭出零利率政策。日方此舉猶如打開了一只“潘多拉盒子”，並逼使韓國、巴西、泰國、新加坡等國採取壓抑熱錢導致匯率升值。 b. 貨幣貶值競賽是飲鴆止渴，短期雖能略微緩解本幣升值壓力，中長期必將引發國內國外新的貨幣泛濫，資產泡沫將捲土重來。因此，這場貨幣戰爭沒有贏家。首先，“以鄰為壑”的貶值政策效應，會很快被他國採取類似政策相抵消。而在全球經濟復甦不平衡，發達國家經濟難言樂觀、需求疲軟的現狀下，匯率紛爭很可能刺激一些國家壓縮進口配額和提高關稅，引發貿易戰，損害各方利益。 c. 其次，量化寬鬆預期將引發新一輪資產價格上漲，美元持續貶值將導致資源品價值重估。以美元計價的國際大宗商品價格飆漲正在向新興經濟體輸入新一輪通膨壓力。 d. 第三，美元、日元引發的低息套利貨幣將使“熱錢”流入新興經濟體等高收益市場，不僅將推高這些經濟體的股市、樓市，帶來資產泡沫，也將給這些經濟體的金融穩定帶來沖擊。 【解析】美FED新一輪的貨幣寬鬆政策(QE2)與其要求中國匯率升值的作法，都易導致惡性循環，並使資產泡沫再現。其要求並非合理，因為升值將導致國內出口業困難，是各國家所不易樂見，是個死結。 2. 世界市場分析: (1) 亞股多數續回檔，陸股持續大漲創下波段新高反應偏多趨勢；歐股持平小漲；美股全數小漲尾盤壓抑漲幅，注意財報公布，反應期望FED實施第二輪寬鬆政策(QE2)。全球股市漲跌互見，主要市場偏多，整理偏多。 (2) 匯率美元小漲、歐元小貶，美元若續貶則股市續漲。日元持平小貶維持強勢。台股跌但台幣升值且法人買超反應後續將整理震盪。 (3) 長期債券續漲創新高續強，勿輕易認為債券泡沫化。債券與股市脫鉤，因為熱錢持續湧入與政府購入長債等特殊狀況下導致，嚴格以中長期來說，債市呈現趨勢性方向，而股市多仍為元月以來高檔大型盤整區內未呈現趨勢方向。 (4) 商品市場原物料續漲；原油小跌回檔反應觀望；黃金續漲創下新高，黃金續強反應抗通膨性質與國際貨幣取代性則股市續漲。商品市場漲跌互見，偏多整理。 (5) 全球市場多數上漲，整理偏多格局。量化寬鬆反應的結果是債券與黃金續強，只有此兩項商品不跌且美元續弱勢則全球股市續漲。 (6) 近來全球股市暴漲暴跌，均線混亂，造成操作難度大升，類似大型楔型整理格局的特性，看起來要漲，反而下跌；看起來要跌，反而上漲。持續出現3波的上漲下跌趨勢。 3. 法人融資券分析: (1) 法人買賣超:逢低買超42.3億，大盤跌卻買超，且權值股未有大動作，盤整機率提高。 (2) 融資:資減20.6億，融資水位2945.1億高水位，投資人在多天大盤上攻無力下，觀望情緒變重。注意近期法人買賣不多與大盤新高皆不遠，預期空間不多可能多為盤整震盪。 (3) 融券:劵減0.48萬張，融券68.6萬張維持高水位，放空投資人認為經濟數據差為何漲，逢高放空是危險且言之過早的行為。近期大盤膠著盤整，量縮顯示投資人多空部分出場觀望。 4. 今日思考: (1) 壓力: 第一關 8227 中長黑K一半處 第二關 8278 收盤高價 第三關 8310 最高價+整數關卡8300+整理區間上緣 (2) 支撐: 第一關 8177 收盤價+整理區下緣 第二關 8155 10/5最低價+8150整數關卡一半處 第三關 8099 9/16收盤+8100整數關卡 (3) 上升楔型的特性為上漲或下跌持續以3波呈現，因此相對漲勢或跌勢難以捉摸，接近末端的暴漲暴跌更難操作。這都與國際股市的利多空雜陳有關係，這也是近期K線紛亂、均線糾結主因。 (4) 依照各國漲幅:國際股市持續漲跌互見高檔整理，美股陸股表現較佳且美元反應熱錢仍未退，台股雖弱勢下跌但仍未破整理區間，須注意此兩天黑K可能反應台股進入盤整。只要後續台股未見新低將持續震盪於整理區間中，10月財報將陸續公布，注意市場反應。 |
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| 【言論免則聲明】此僅為整理資訊供研究用 | |||||||
| 資料來源:股票投機俱樂部 | |||||||
| 【作手回憶錄註解】暫時停刊 | |||||||
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